web → ✕ → crm 01
Leads que llegan solo por email
El aviso entra en una bandeja de correo y alguien tiene que leerlo y pasarlo al CRM a mano.
El problema
Cuando la web y el CRM no están conectados, el proceso se vuelve frágil
El lead existe, pero vive disperso entre bandejas de correo, hojas de cálculo y copias manuales. Cada salto entre herramientas es un punto donde se pierde tiempo, contexto o el propio contacto.
form → ✕ → crm 02
Copia manual de datos entre herramientas
El mismo dato se reescribe en varios sitios. Cuesta tiempo y cada copia añade riesgo de error.
crm → ✕ → crm 03
Duplicados y errores en el CRM
Contactos repetidos y campos mal rellenados ensucian la base y restan fiabilidad al equipo.
lead → ✕ → ? 04
Seguimientos comerciales que se pierden
Sin asignación ni aviso, el contacto se enfría y la oportunidad desaparece sin que nadie lo note.
origen → ✕ → estado 05
Falta de trazabilidad del lead
No se sabe de dónde vino el contacto ni en qué punto del proceso está. Decidir a ciegas sale caro.
web → ✓ → crm
La alternativa: un flujo continuo
El dato se introduce una vez y se propaga validado, sin duplicados y con su origen y estado registrados.
Si quieres profundizar en este problema operativo, puedes leer nuestra guía sobre cómo conectar una web con un CRM sin depender de procesos manuales.
El servicio
Qué podemos conectar con tu CRM
Conectamos los puntos por donde entran tus leads y clientes para que lleguen al CRM completos, clasificados y listos para gestionar. Sin copiar datos a mano.
01
Formularios de contacto
Cada mensaje del formulario entra como un registro en tu CRM, listo para que el equipo lo gestione.
- contacto
- lead
02
Solicitudes de presupuesto
Las peticiones llegan clasificadas y con todos los datos, sin que nadie tenga que reescribirlas.
- presupuesto
- comercial
03
Tiendas online y clientes
Nuevos clientes y pedidos de tu tienda se sincronizan con el CRM para no gestionarlos por separado.
- ecommerce
- clientes
04
Reservas o solicitudes de cita
Las reservas y citas quedan registradas y disparan el seguimiento que corresponda en cada caso.
- reservas
- citas
05
Landing pages de campañas
Cada campaña queda etiquetada por origen, para que sepas qué canal trae los leads que convierten.
- campañas
- origen
06
Herramientas externas mediante API
Conectamos otras plataformas con tu CRM cuando ofrecen una API disponible y estable.
- API
- terceros
Cómo funciona
De tu flujo actual a una integración que funciona
Un proceso ordenado para conectar tu web con el CRM sin sorpresas: entendemos antes de tocar nada y probamos antes de poner en producción.
- 01
Analizamos el flujo actual
Revisamos cómo entran hoy los leads y en qué puntos se pierden.
- 02
Definimos campos, reglas y destino
Qué dato va a qué campo del CRM y con qué reglas de negocio.
- 03
Implementamos la conexión
Construimos la integración entre tu web, formularios y CRM.
- 04
Probamos errores y casos reales
Validamos duplicados, fallos y datos reales antes de producción.
- 05
Dejamos trazabilidad y soporte
Logs, documentación y soporte para que siga funcionando.
Estándares técnicos
No se trata solo de enviar datos
Que un dato llegue al CRM es lo fácil. Que llegue bien, sin duplicados, validado y recuperable cuando algo falla, es lo que diferencia una integración que aguanta en producción.
01
Mapeo de campos
Cada dato del formulario llega al campo correcto del CRM, sin mezclas ni pérdidas.
02
Validación de datos
Comprobamos formato y campos obligatorios antes de crear el registro.
03
Control de duplicados
Detectamos y unificamos contactos repetidos para mantener la base limpia.
04
Gestión de errores
Si algo falla, se captura y se notifica. El lead no desaparece en silencio.
05
Logs y trazabilidad
Queda registro de cada lead: origen, fecha y estado a lo largo del proceso.
06
Reintentos o fallback
Si la API no responde, se reintenta o se guarda para procesar después.
07
Seguridad de credenciales
Claves y permisos protegidos y gestionados fuera del código.
+
Listo para producción
Cada integración pasa por estos controles antes de quedar en marcha.
Para agencias
Un partner técnico para agencias que necesitan resolver integraciones CRM
Podemos trabajar en segundo plano como tu equipo técnico, o como partner directo del proyecto. Ayudamos a definir el alcance, implementar la conexión y mantenerla para los clientes de tu agencia.
Aportamos la capa técnica; tú mantienes la relación y la estrategia con tu cliente.
Trabajamos con tu marca o en segundo plano, según prefieras presentarlo.
Scope claro, plazos realistas y mantenimiento si la integración lo necesita.
¿A medida o estándar?
Cuándo tiene sentido una integración CRM a medida
Una integración a medida compensa cuando el coste de perder o ensuciar leads supera al de hacerla bien. Estas señales suelen indicar ese punto.
Nota honesta
No todos los proyectos necesitan desarrollo a medida. A veces un conector nativo o una herramienta de automatización es suficiente, y te lo diremos.
-
Los plugins o automatizaciones se quedan cortos
Cuando la herramienta estándar no cubre tu caso o te obliga a forzarla.
-
Hay reglas de negocio específicas
Asignaciones, clasificaciones o condiciones propias que un conector genérico no contempla.
-
Varios formularios u orígenes alimentan el CRM
Distintas fuentes que deben llegar unificadas, sin duplicar ni mezclar datos.
-
La calidad del dato importa
Necesitas validación, control de duplicados y campos consistentes para confiar en el CRM.
-
Perder leads tiene impacto comercial
Cada contacto cuenta y un fallo silencioso se traduce directamente en negocio perdido.
-
El CRM debe disparar flujos de seguimiento
La entrada de un lead activa avisos, asignaciones o automatizaciones posteriores.
Servicios relacionados
Parte de las integraciones técnicas de Projectia
Las integraciones CRM encajan dentro de un conjunto de servicios técnicos conectados entre sí.
01
Integraciones técnicas
El servicio matriz: conectar web, ecommerce y plataformas con tus sistemas.
02
APIs y servicios web
Desarrollo e integración de APIs REST, webhooks y endpoints a medida.
03
Desarrollo web a medida
Webs y formularios pensados desde el inicio para conectarse con tu CRM.
04
Tiendas online
Ecommerce que sincroniza clientes y pedidos con tus herramientas de negocio.
05
Mantenimiento web
Soporte continuo para que webs e integraciones sigan funcionando.
Siguiente paso
¿Necesitas conectar tu web con tu CRM?
Revisamos tu flujo actual, detectamos los puntos frágiles y te proponemos una integración proporcional a lo que tu negocio realmente necesita.
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